创业板独角兽宁德时代今起申购发行定价2514元股

盖世汽车讯5月29日，宁德时代新能源科技股份有限公司（证券代码：300750 证券简称：宁德时代）正式发布招股说明书，拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。根据招股书，宁德时代本次发行上市的网上网下申购日期为2018年5月30日，网上网下缴款日期为2018年6月1日，发行定价25.14元/股，发行市盈率22.99倍，本次发行预计募集资金总额5,461,507,447.62元。

在5月29日下午举行的IPO网上路演时，宁德时代首次公开对外回应此次上市募资缩水，宁德时代董事长曾毓群、副董事长潘健、副总经理兼董秘蒋理、财务总监郑舒以及中信建投保荐代表人等嘉宾出席本次路演活动。中信建投投资银行部董事总经理、保荐代表人郭瑛英在回应募集资金大幅减少时表示，“本次募集资金规模是根据发行股票数量和预计发行价格确定的，小于公司之前2018年3月12日预披露的拟募集资金总额，符合监管机构的规定。”宁德时代董事长曾毓群则回复表示，公司募资缩水并不影响项目实施，“我们还通过多种融资通道，包括自有资金及银行借款等方式筹集，保证项目顺利实施。”

根据宁德时代招股书，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急运用于以下项目：1、宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目；2、宁德时代动力及储能电池研发项目。

根据宁德时代公布的财务数据，最近三年，宁德时代营业收入、净利润及资产规模快速增长。2015-2017 年，宁德时代营收分别为人民币57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元，年均复合增长率高达87.26%；净利润分别为人民币9.51亿元、29.18亿元及41.94亿元，年均复合增长率高达110.05%。尽管宁德时代已经成长为动力电池行业的领军企业，但招股书表示，发行人未来的成长仍受行业环境、市场需求、企业研发和管理等内外部因素的综合影响，因此也存在诸多风险。不过即便如此，宁德时代在未来资本市场的表现更加值得期待。

附件：

宁德时代：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

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